2.3.5. Faktury
V nabídce Faktury máte seznam vystavených faktur.
Vytvoření nové faktury:
Fakturu vytvoříte stisknutím tlačítka Přidej
- Zobrazí se okno faktura, kde je třeba vyplnit pole, aby bylo možné fakturu uzavřít a tím zboží odebrat ze skladu
- Číslo dokladu - toto číslo se doplní automaticky do pořadí, jako jsou faktury vytvářeny (variabilní symbol)
- Popis - slouží k bližší specifikaci příjemky
- Datum vystavení - datum vystavení dokladu
- Datum zdanitelného plnění - Datum, kdy bylo zboží dodáno
- Forma úřady - je třeba vybrat, jakou formou má být faktura uhrazena
- Datum splatnosti - den, do něhož má být faktura uhrazena
- Hradit na účet - je třeba ze seznamu vybrat číslo, na které má být faktura uhrazena
- Konstantní symbol - konstantní symbol faktury
- Firemní údaje - je třeba kliknout na tlačítko + při názvu Firma a vybrat si odběratele ze seznamu. Pokud tam odběratel není, je možné ho přidat přímo z tohoto okna
- Následně je nutné vybrat samotné položky do výdejky. Všechny výrobky vidíte v pravém dolním rohu, kde je možné položku vybrat přímo ze seznamu, nebo ji najít pomocí filtru nad položkami. Ve filtru je možné hledat podle: Názvu, skupiny zboží, PLU kódu, interního kódu, EAN kódu, nebo ceny. Když si vyberete kritérium, podle kterého zboží hledáte, do pole píšete hledaný výraz. Pokud používáte několik ceníků, výrobky se zobrazují buď ze všech ceníků, nebo pouze z ceníku, který si vyberete pomocí filtru volba ceníků.
- Pokud jste vybrali položku, kterou chcete přidat do výdejky, je třeba vyplnit následující pole:
- Množství - počet měrných jednotek, které se vydávají ze skladu (standardně je tam vyplněné 1)
- Měrná jednotka, ve které se má vybrané zboží vydat
- Prodejní cenu - tam máte možnost vybrat, jakou cenu zadáte (jednotkovou cenu bez DPH, jednotkovou cenu s DPH, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu s DPH) ostatní pole z cenou se Vám automaticky dopočítají,
- sleva - pokud chcete na daný produkt aplikovat slevu, zadáte % slevy
- pokud máte všechny parametry vyplněné, je třeba stisknout tlačítko Přidej
- následně se položka přidá do levé části, kde se Vám takto tvoří faktura,
- v případě, že do faktury potřebujete přidat novou vlastní položku, klikněte na tlačítko Přidej vlastní - následně si vypíšete název a popis, sazbu DPH, měřitelnou veličinu, cenu, množství a případně slevu na danou položku a potvrdíte tlačítkem OK.
- v případě, že potřebujete opravit některou z položek, které již jsou v levé části příjemky, použijte k tomu tlačítko Upravit, kde následně můžete změnit přijímané množství na sklad, DPH hladinu pro nákup, DPH hladinu pro prodej, nákupní a prodejní cenu
- pro vymazání položky z příjemky slouží tlačítko Smaž,
- pokud máte příjemku hotovou, uložíte ji stisknutím tlačítka OK
V případě, že již máte fakturu vytvořenou, můžete ji vytisknout stiskem tlačítka Vytisknout fiskální doklad. Takovým způsobem můžete vytisknout jakoukoliv fakturu, kterou jste vystavili.
V případě, že potřebujete vytisknout sumarizaci dokladů (faktur), stačíte tlačítko sumarizace dokladů. V případě potřeby můžete použít filtr, kde si umíte upřesnit výběr dokladů.
V případě, že potřebujete vytisknout sumarizaci dokladů (faktur), klikněte na tlačítko sumarizace dokladů. V případě potřeby můžete použít filtr, kde si můžete upřesnit výběr dokladů.
Úhrada faktury
Pokud máte fakturu vystavenou, automaticky má nastavený stav neuhrazená. V případě, že byla faktura uhrazena, máte možnost si tento stav zaevidovat a to způsobem, že na danou fakturu kliknete pravým klikem myši a vyberete úhrada faktury, nebo úhrada faktury přes fiskální modul (podle toho, jaký typ úhrady byl na faktuře nastaven).
